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Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａ
- Ｑ:『スマートプラスの意味は？』
- A:「Smart」の意味は賢さ。スマートプラスは４つの賢さをプラスします。
- ・資産運用に賢さをプラス。自分にあった資産運用をしっかりと見極め、賢い投資家になる為のお手伝いをします。
- ・金融機関に負けない賢さをプラス。専門家に言われるがままの消費者になってはいけない。賢い消費者になるためのお手伝いをします。
- ・専門家が集まって賢さをプラス。専門家達が知恵を寄せ合うことで文殊の知恵を生み出します。
- ・皆さんの資産を扱う私達は日々研究を重ね、賢さをプラスしそれを反映していきます。
- Ｑ：『守秘義務はどうなってるの？』
- A:ファイナンシャルプランナーには弁護士や税理士と同じく守秘義務が課せられています。お客様から頂いた個人的な情報を含めたすべての情報は適正に管理されます。
- スマートプラスはすべてのお客様との顧問契約及び業務委託契約の際、守秘義務を盛り込んだ契約書を交わしています。
- Ｑ：『ファイナンシャルプランナーが何をしてくれるのかが、いまいちわかりません・・・。』
- A:基本的には年金、税金、保険、資産運用、不動産、相続対策などのお金の関わる問題に対するサービスを行いますが、スマートプラスでは特に資産運用、相続問題に力を入れています。
- 事例としてお伝えすると個人のお客様に対しては金融資産の管理及び運用に関わる適切な情報の提供、統括的アドバイス。海外の金融商品の情報提供及び斡旋。
- 法人のお客様に対しては顧問コンサルティングとして税金対策、法人保険の活用、社内統制、事業計画書やシミュレーションの作成、資金管理及び運用、私募債の発行を含めた資金調達等金銭的な部分を超えた幅広いサービスを展開しています。
- Ｑ:『顧問料はどれくらい？』
- A:基本的には個人の場合は年間三万円〜五万円。
- 別途資産が増えた際に年間利益の25％を頂いています。
- 法人契約の場合は年間十万円から百二十万円、会社の規模やお引き受けする内容により異なります。
- 詳しくは実際の打ち合わせの後お見積もりを提出致します。
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